หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2023 ถือเป็นสัปดาห์ที่ดีที่สุดของปีสำหรับ S&P
ทั้งตลาดแรงงานและภาคบริการมีสัญญาณการชะลอตัว ส่งผลให้นักลงทุนเชื่อว่าเฟดอาจหยุดการขึ้นดอกเบี้ย โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นเดือนมิถุนายน
ตลาดตราสารหนี้ยังเกิดการเพิ่มขึ้นของราคา ส่งผลให้อัตราผลตอบแทน 2 ปีลดลง 15 คะแนนพื้นฐานเป็น 4.84%
สัญญาสวอปของ Fed ได้ส่งสัญญาณว่าเทรดเดอร์คาดว่ามีโอกาสเพียง 16% ที่ Fed จะสามารถขึ้นดอกเบี้ยได้ภายในเดือนมกราคม
ธนาคารต่างๆ ประสบกับการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นรายสัปดาห์ที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
ราคาน้ำมันร่วงต่ำกว่า 81 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ภาคบริการของสหรัฐฯ ขยายตัวในอัตราที่ช้าที่สุดในรอบ 5 เดือน โดยการเติบโตของงานอยู่ในระดับปานกลาง และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 3.9%
การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 150,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้ว หลังจากการปรับลด 297,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน
การเติบโตของค่าจ้างก็ชะลอตัวเช่นกัน โดยรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.2% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กำไรของเดือนกันยายนได้รับการปรับประมาณการให้สูงขึ้นเป็น 0.3%
การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างในช่วง 12 เดือนลดลงเหลือ 4.1% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบสองปี แต่ยังคงสูงกว่าระดับประมาณที่ 3% ซึ่งผู้กำหนดนโยบายมักพิจารณาว่าสอดคล้องกับเป้าหมายเงินเฟ้อโดยรวมที่ 2%
ดัชนีต้นทุนการจ้างงานรายไตรมาสของกระทรวงแรงงานได้เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ สร้างความประหลาดใจเล็กน้อย โดยระบุว่าค่าจ้างและผลประโยชน์เพิ่มขึ้นทุกปีที่ 4.3%
S&P 500 และ Nasdaq 100 ต่างก็มีสัปดาห์ที่ดีที่สุดของปี โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 6% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงมากกว่า 25 จุด ถือเป็นการลดลงรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม
และนี่คือราคาปิดตลาดของแต่ละดัชนีในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2023
| Last | Change | Change% | |
| DOW JONES | 34,061.32 | +222.24 | +0.66% |
| S&P 500 | 4,358.34 | +40.56 | +0.94% |
| NASDAQ | 13,478.29 | +184.10 | +1.38% |
| U.S. 10Y | 4.572% | ||
| VIX | 14.91 | -0.75 | -4.79% |
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์พิเศษสำหรับนักลงทุนสายกระทิง โดยมีการประชุมของเฟดที่ช่วยเพิ่มแรงซื้อ รายงานการจ้างงาน “Goldilocks” และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่เลวร้ายลง
สัปดาห์ที่แล้ว เราได้พูดคุยถึงเรื่องตลาดที่มีแรงขายมากเกินไป ในสัปดาห์นี้ อาจมีคนโต้แย้งว่าพวกเขามีแรงซื้อที่มากเกินไป
การซื้อแบบ FOMO (ความกลัวที่จะพลาด) ได้นำไปสู่การปิดการขายระยะสั้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสร้างความมั่นใจในเชิงบวก
อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่การปรับตัวขึ้นครั้งนี้เป็นเพียงการฟื้นตัวหลังจากการขายในช่วงหลายสัปดาห์
อย่างไรก็ตาม การขายในช่วงระหว่างการขึ้นแบบนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายมากเพราะตลาดกระทิงมีกำลังเต็มที่
ตัวชี้วัดทางเทคนิคดูดีขึ้น โดย S&P ปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน
แม้ว่าโมเมนตัมอาจยังคงขับเคลื่อนตลาดไปสู่ระดับที่สูงขึ้น แต่อาจยังเร็วเกินไปที่จะเฉลิมฉลอง
ความผันผวนของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ทำให้เกิดความท้าทายสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ผมคาดว่าความผันผวนนี้จะยังคงมีอยู่ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ดังนั้นนักลงทุนควรระมัดระวัง
หากสุดท้ายตลาดกระทิงไม่สนใจข่าวเชิงลบทั้งหมดและกระโดดเข้าสู่ตลาดอย่างสุดใจ การขึ้นของราคาที่ไม่คาดคิดอาจทำให้ภูมิทัศน์เปลี่ยนแปลงไป นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายจนกว่าจะได้รับการยืนยันการขึ้นครั้งนี้
ที่มา CBOE, Bloomberg
บทความนี้เขียนโดยเจมส์ โกเมส (James Gomes) ผู้เชี่ยวชาญในวงการการเงินมากกว่า 30 ปี และทำงานในธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ยาวนานกว่า 20 ปี
ในขณะที่ Doo Group พยายามเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารนี้ ทางบริษัทไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลนี้ Doo Group ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้เอกสารนี้ เนื้อหาที่อยู่ในเอกสารนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและเพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ควรตีความว่าเป็นข้อเสนอซื้อหรือขาย หรือเป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส ออปชั่น พันธบัตรหรือเครื่องมือทางการเงินหรือการลงทุนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อความใดในเอกสารนี้ที่ถือเป็นคำแนะนำหรือให้คำแนะนำด้านการลงทุนหรือคำแนะนำอื่นๆ เกี่ยวกับการซื้อ การขาย หรือการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องใดๆ หรือผลิตภัณฑ์ หลักทรัพย์ หรือการลงทุนอื่นใด การตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ หลักทรัพย์ หรือการลงทุนอื่น ๆ ไม่ควรขึ้นอยู่กับข้อความใด ๆ ในเอกสารนี้ ก่อนตัดสินใจลงทุน นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินของตนเอง คำนึงถึงความต้องการและสถานการณ์ทางการเงินของแต่ละคน และพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนดังกล่าวอย่างรอบคอบ
โดยไม่จำกัดเพียงแค่สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Doo Group หรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลในเอกสารนี้ และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Doo Group และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง โดยกรณีพิเศษ ในเชิงลงโทษ โดยบังเอิญ หรือทางอ้อม หรือสิ่งที่คล้ายกันซึ่งเกิดขึ้นจากความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับเอกสารนี้ แม้ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้ว
เอกสารนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในเอกสารนี้อ้างอิงจากการคาดการณ์ในปัจจุบันซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อ้างอิงจากการวิเคราะห์ของ Doo Group จากสถิติที่มีอยู่ สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้านั้นเกี่ยวข้องกับการตัดสินเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขัน และตลาดในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้มีความยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายได้อย่างแม่นยำ ในแง่ของความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญซึ่งแฝงอยู่ในข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต การรวมข้อมูลดังกล่าวไม่ควรถือเป็นการแสดงโดย Doo Group ว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าจะบรรลุผลสำเร็จ Doo Group เตือนว่าอย่าเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามากเกินไป และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ การแสดงความคิดเห็นเป็นของผู้เขียนและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เอกสารนี้เป็นความลับของผู้รับอย่างเคร่งครัด ถูกจัดเตรียมไว้ให้คุณเพื่อเป็นข้อมูลของคุณเท่านั้น และไม่สามารถทำซ้ำ แจกจ่ายซ้ำ หรือส่งต่อไปยังบุคคลอื่นโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือเผยแพร่ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใด ห้ามมิให้นำหรือส่งเอกสารนี้หรือสำเนาใดๆ ของเอกสารนี้ไปยังสิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา หรือแจกจ่ายโดยตรงหรือโดยอ้อมในสิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา การแจกจ่ายเอกสารนี้ในเขตอำนาจศาลอื่นอาจถูกจำกัดโดยกฎหมาย และผู้ที่มีเอกสารนี้อยู่ในครอบครองควรแจ้งให้ทราบด้วยตนเอง และปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าว การยอมรับรายงานนี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามคำแนะนำข้างต้น
