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非农爆冷,美联储 9 月将降息 50 个基点? 


8 月 2 日至 5 日,美国发布 7 月非农报告,新增就业创下三年半来最低纪录,失业率升至近三年最高水平,并且触发了准确率高达 100% 的衰退指标——萨姆规则。交易员因此提高对 2024 年的降息押注,预计美联储将在 9 月份将利率下调 50 个基点。此外,中国公布财新服务业 PMI,服务业经济保持扩张;日股第三个交易日下跌,东证指数触发熔断,且迈入技术性熊市;巴菲特减持近半苹果股份,使其现金储备达到创纪录的 2769 亿美元。 

中国财新服务业 PMI 保持扩张 

5 日,得益于新业务流入增长以及出口业务继续增长,中国7月财新服务业 PMI 录得 52.1,高于预期 51.4,较 6 月回升 0.9%,连续 19 个月位于扩张区间。分项指数中,新出口订单指数明显回落,仅略高于荣枯线,为 2023 年 9 月来最低。服务业用工情况好转,就业指数升至扩张区间,并录得 2023 年 9 月来最高。 

 

东证指数触发熔断 

5 日东京早盘,日本东证指数和日经 225 指数下跌近 7%,日本东证指数报 2,385.60 点,日经 225 指数报 34,055.35 点。东证指数下跌触发熔断机制,自 7 月份高点回落 20%,进入技术性熊市。自日本央行上周三加息引发日元飙升,叠加美国经济放缓的担忧打压投资者信心,日股已经连续三个交易日下跌。

巴菲特减持近半苹果股份 

3 日,“股神” 巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦发布了 2024 年二季度财报。伯克希尔大幅减持了头号重仓股苹果,从 7.9 亿股降至 4 亿股,减持幅度为约 49%。在大规模减持苹果股份后,伯克希尔的现金储备达到了创纪录的 2769 亿美元。许多分析师认为,伯克希尔此次减持更多是出于风险管理的需要,而非对苹果长期发展前景的质疑。 

非农爆冷,美国已步入经济衰退? 

8 月 2 日,美国劳工统计局公布数据显示,7 月非农就业人口增长 11.4 万人,为 2020 年 12 月以来最低纪录,远不及预期的 17.5 万人,较前值 20.6 万人(下修至 17.9 万)大幅下降。 

图片来源:金十数据

7 月失业率上升至 4.3%,创下 2021 年 10 月以来最高纪录,超过预期的 4.1%。 

此外,工资通胀继续降温,7 月时薪环比上涨 0.2%,略低于预期和前值的 0.3%,同比上涨 3.6%,不及预期 3.7%,前值为 3.9%。 

美国 7 月非农报告令市场震惊,新增就业创下三年半来最低纪录,失业率升至近三年最高水平,并且触发了准确率高达 100% 的衰退指标——萨姆规则。 

根据萨姆规则,如果失业率(基于三个月的移动平均线)比去年的低点上升 0.5%,那么经济衰退已经开始。该指标自 1970 年以来,预测准确率为 100%。按照知名财经博客 Zerohedge 的说法,这意味着美国经济已经开始步入衰退。 

9 月将降息 50 个基点?

非农数据公布后,美股三大股指期货短线走低。纳指期货跌超 2%,标普 500 指数期货跌 1.6%,道指期货跌 1.2%;美国国债收益率迅速走低,美国 10 年期国债收益率一度下跌 19 个基点至年内低点 3.79%;美元指数短线走低。 

与此同时,交易员提高对 2024 年的降息押注,交易员们押注美联储将在 9 月份将利率下调 50 个基点。 

图片来源:CME Group

有“新美联储通讯社”之称的知名财经记者 Nick Timiraos 评论道,现在没人怀疑 9 月会降息,而是要看美联储是像 1995 年、1998 年和 2019 年那样降息 25 基点,还是像 2001 年和 2007 年经济衰退前那样降息 50 基点。 

分析师认为,美联储的政策已经对经济施加过大压力,会将注意力转移到避免衰退。而如果 9 月真的降息 0.5%,这又会反过来证明美联储的政策的确落后于形势。 

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